ملخص
حددت "أرامكو" سعراً استرشادياً للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية
أفادت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء بأن شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية" طرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال 5 و10 و30 عاماً، في أول طرح أولي خلال العام الحالي.
وبحسب الخدمة حددت "أرامكو" سعراً استرشادياً للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وللسندات لأجل 10 سنوات عند 130 نقطة أساس والسندات لأجل 30 عاماً عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.
ومن المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق من اليوم وستكون الشرائح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى 500 مليون دولار على الأقل.
الطرح بقيادة 4 بنوك
ويقود الطرح بنوك "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان"، في حين يعمل كل من بنك "أبو ظبي التجاري" وبنك الصين و"بنك أوف أميركا سكيوريتيز" وبنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبو ظبي الأول" و"ميزوهو" و"ميتسوبيشي يو أف جي" وبنك "ناتكسيس" و"الرياض المالية" و"أس أم بي سي" وبنك "أس أن بي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد" كمديري دفاتر خاملين.
وتمثل "أرامكو" منذ فترة طويلة مصدراً لجلب النقد للسعودية التي تضخ مليارات الدولارات من أجل خطة (رؤية 2030) الاقتصادية للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
وتراجع صافي أرباح شركة "أرامكو السعودية"، خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 97.54 مليار ريال (26 مليار دولار) مع زيادة الكلف التشغيلية واستمرار تراجع أسعار النفط، قياساً على أرباح 102.3 مليار ريال (27.3 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال يوليو (تموز) 2024، جمعت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 6 مليارات دولار من إصدار سندات على ثلاث شرائح بعد غياب دام ثلاثة أعوام عن سوق الدين، وكانت الشركة أصدرت صكوكاً عام 2021 بنفس القيمة، وفي سبتمبر (أيلول) 2024، جمعت شركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين.
أكبر سوق لأدوات الدين
وفي الربع الأول من العام الحالي، أعلنت "أرامكو" عن تحقيق تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، مقارنة بـ126.0 مليار ريال (33.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال (108.2 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، وهي أقل من توقعات المحللين البالغة 409.7 مليار ريال (109.3 مليار دولار) مقارنة مع 402 مليار ريال (107.2 مليار دولار) للربع المماثل من عام 2024 بزيادة هامشية تقارب واحداً في المئة.
وفي منتصف العام الماضي، بدأت "أرامكو" في بيع 1.545 مليار سهم تمثل حصة إضافية من أسهم الشركة المطروحة في السوق السعودية بنسبة 0.64 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، في ثاني طرح ثانوي هذا العام شهدته المنطقة.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب وكالة "فيتش".
